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“生鲜电商第一股”之争 一场资本挟持下的突围战
梅婧金融投资报发布时间:2021年02月25日 09:06:41

(网经社讯)2021年的生鲜赛道暗流涌动。

近期,美菜网每日优鲜、叮咚买菜、多点新鲜等频传上市消息。各平台抢占生鲜电商第一股背后,是互联网新势力兵临城下,老玩家们在资本挟持下的一场突围战。

在生鲜电商这片红海中,抢夺市场将是一场持久战,赛道上的每一个玩家都在向前狂奔。或许,上市,是当前最好的选择。

1 兵临城下

美菜网被传已探索IPO可能性,拟筹资3亿美元;

叮咚买菜考虑赴美IPO,至少融资3亿美元;

每日优鲜的IPO计划也已秘密启动……

最近,生鲜电商扎堆IPO的消息接连被爆,当事方的态度也耐人寻味。

有创投界人士如是对金融投资报记者表示:“现在已经是兵临城下的时候了,资本是推手也是帮手。”

公开资料显示,受益于万亿巨大市场容量、高频刚性需求,生鲜电商一直是资本关注的领域,然长期以来不温不火。

2020年初,疫情催热线上买菜的巨大需求,相关平台迎来了久违的春天。资本,新玩家更是争相蜂拥。

公开资料显示,谊品生鲜、每日优鲜、叮咚买菜等平台,融资总额超136.5亿人民币,背后资本不乏高瓴资本、CMC资本、红杉资本等创投大佬。

其中,每日优鲜共完成10起融资,融资总额约150亿元。叮咚买菜也获得11次融资,融资总额超20.6亿元。

与机遇相伴的是,互联网巨头的步步紧逼。

每出现一个以流量为入口的风口,互联网巨头犹如嗅到血腥的鲨鱼竞相抢食,生鲜电商领域也不例外。

生鲜电商在疫情中快速崛起后,以阿里和腾讯为巨头的互联网大佬们纷纷布局,滴滴试水“橙心优选”、拼多多旗下的“快团团”、美团开通的“美团优选”等平台亦快速扩张。

从行业情况看,早期的呆萝卜、妙生活、吉及鲜等平台已被吞并或倒闭,生鲜电商鼻祖易果生鲜也宣布破产重组。

随着巨头们亲自甩膀子下场后,老玩家们地位尴尬,压力陡增,生鲜赛道上的竞争白热化。

烧钱,成为占领高地的重要手段。

财大气粗的巨头们,通过补贴方式提高价格吸引力,不断在各地攻城伐地;手握巨额融资的老玩家们,一边是必须角逐的市场份额争夺战,另一边是资本的诉求及对多元融资渠道的渴望。

资本不是慈善家。上市,或是目前的最优方案,也是不得已选择。

2 背水一战

对美菜网、每日优鲜、叮咚买菜、多点新鲜等玩家来说,流量、资金的竞相押注,令行业加速洗牌,生存和发展箭在弦上。

众所周知,生鲜电商突出的“生”和“鲜”,这对供应链和物流链要求很高。

据了解,目前的生鲜电商江湖主要分为两派,以美菜网和多点为代表的F2B(自营预售模式)和多点+模式;叮咚买菜和每日优鲜的前置仓模式。

这两种模式皆属于重资产。说白了,无论是上游的供应体系,下游的冷库、冷藏车、保温盒、超市的冷藏陈列柜等仓储设备,配送环节的人工等各项费用,再加上扩张带来的成本上升皆需要烧钱。

从目前传出上市传闻公司看,美菜网的压力似乎更大一些。

此前,美菜网专注于对B端(商家)的农产品蔬菜水果、肉禽等生鲜的供应链服务,但疫情重创实体餐饮,一些中小餐馆纷纷倒闭,来自现存餐馆的订单也有所减少。

B端的萎缩,促使了美菜转向C端(消费者)。然而,C端的本身就是巨头厮杀的战场,盒马京东、叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜等强敌环伺。

事实上,美菜网在这一块的优势并不突出。以配送时效为例,美菜网采用的是次日达,盒马、每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜等则支持0.5小时至1小时达、半日达等,效率更高。

同时,美菜网人事最近震动。此前,为了提高竞争力,美菜网专门挖来复星集团出身的CFO王灿。但最近有消息称王灿因家庭原因从美菜网离职,任职时间不到半年。知情人士表示,美菜网目前在寻找新的首席财务官。

可以说,无论是C端竞争实失利,还是人事变动,皆对美菜网的上市之路蒙上了阴影。

反过来看,正是因为转型受阻,美菜网对上市的渴求更为急切,因为由其带来的融资渠道多元化能够支撑更多商业模式的探索。

相比之下,叮咚买菜,每日优鲜的情况要好些。

公开资料显示,截至2020年底,叮咚买菜日订单量已经突破80万单,月营收达到10亿元;此前,每日优鲜已经在2019年年底实现全面盈利且全国范围内实现了经营性正现金流。仍不能掩盖一个事实:前置仓模式极为烧钱。

前置仓模式前期投入和经营成本高,需要花费大量的资金建设前置仓,引流成本极高。以叮咚买菜成都站点为例,每个站点要求面积在300平米上下,配送范围在3公里以内又注定选址不能太偏僻,光租金就是一笔不小的开销。

再看看收入,在红海竞争中,抢占市场是首要目标,这意味着现阶段的客单价和毛利率都比较低,回报将是一个长期的过程。

哪怕叮咚买菜、每日优鲜不缺钱,但扩张过程的烧钱大战仍是难以承受之重。

纵观整个生鲜电商行业,目前正处于跑马圈地的关键时期,需要更多的弹药来招兵买马;同时,稳定的供应链渠道和高质量的配套冷链物流体系也是搭建护城河的重要筹码。

因此,一旦有生鲜电商成功上市,无论是市场份额抢夺还是品牌口碑,能获得更多的优势,更容易在赛道中抢跑。

对资本来说,生鲜电商们正当红,能获得一个较高的估值,收获期该到了。

对参与其中的企业来说,这是一场突围战,也是生存战。

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